70亿元网贷“坏账”难收回，这家万亿级银行无奈挂牌转让……

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图源：江苏银行官微

挂出逾70亿元个人不良贷款，无疑是江苏银行一次前所未有的大规模转让处置动作。
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楚小强|文

被视为城商行“优等生”的江苏银行，正在处置一批逾期3年的个人“坏账”。
近期在银登中心，江苏银行接连挂出4批个人不良贷款转让项目，未偿本息合计超过70亿元，逾期时间3年左右。
这些坏账涉及的借款人数接近33万人，平均每人欠了江苏银行2万元以上，借款人的平均年龄38岁上下，单人最高欠款金额高达62.71万元。
4批不良贷款都是个人网贷产品，江苏银行已悉数核销，如今打包摆上货架，计划于3月13日以线上公开竞价的方式转让，4批坏账起始价合计仅为3.47亿元。
如果这些坏账最终以起始价成交，意味着江苏银行曾经放出的70多亿元个人网贷，将损失达67亿元，损失率超过95%。
对一家城商行来说，67亿元不是一笔小数目。纵观A股42家上市银行，以2023年净利润计，有4成以上一年赚不到这一数字。

01

个贷不良率持续“抬头”

作为江苏省最大的法人银行，江苏银行的资产质量放在整个行业并不差，其不良贷款率连续多年控制在1%以下，低于行业平均水平。不过，在宏观经济增速放缓的大背景之下，此番处置巨额个人不良贷款的背后，该行个人贷款的不良贷款率呈现逐年抬头之势。
从财报得知，江苏银行的个人贷款主要包括个人房贷、个人消费贷、个人经营贷、信用卡四大业务。其中，个人消费贷所占比重最大，几乎占到个人贷款的“半壁江山”。
截至2024年6月末，江苏银行个人贷款余额6346亿元，较上年末下降2.76%。其中个人消费贷为3009亿元，较上年末下滑4.29%。可见江苏银行个人贷款增长放缓，主要是受个人消费贷增长的拖累。
此番对外处置的70多亿元个人网贷“坏账”，正是逾期3年左右的个人消费贷。截至2024年6月末，江苏银行个人贷款的不良率为0.98%，较上年末上升0.19个百分点。
如果将时间线拉长来看，这已经是江苏银行连续第6年个人贷款不良率“抬头”。2019年至2023年，江苏银行个人贷款的不良率分别为0.49%、0.55%、0.66%、0.70%、0.79%。

02

关注类贷款增长明显

在2024年业绩快报中，江苏银行披露公司最新的资产质量情况，该行整体不良贷款率为0.89%，与期初持平。但衡量抵御风险能力的指标——拨备覆盖率较上年末下降近40个百分点，跌至350.1%。
另外，据wind数据显示，江苏银行以往波动平稳的关注类贷款，自2020年开始逐年攀升。尤其是2024年三季度末，关注类贷款已达303.62亿元，较上年末增长近26%，涨幅呈扩大趋势，关注类贷款的占比也由上年末1.32%升至1.45%。

关注类贷款是指借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的一类贷款。该指标通常被视为判断银行信贷风险的重要先行指标。
从业绩快报得知，截至2024年末，江苏银行总资产39518亿元，较上年末增长16.12%。全年实现营业收入为808.15亿元，同比增长8.78%；归属上市公司股东净利润318.43亿元，同比增长10.76%。基本每股收益为1.65元，同比下降2.37%。

03

加快不良处置核销

江苏银行于2007年1月挂牌开业，为江苏省内最大法人银行，也是全国20家系统重要性银行之一，总部位于江苏南京。
该行下辖17家分行和苏银金融租赁、苏银理财、苏银凯基消费金融、江苏丹阳苏银村镇银行4家子公司，业务版图不仅遍布江苏省内各县域，还横跨长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区。
2016年，江苏银行在上交所上市，短短几年该行便成为城商行中的“三好学生”。若以净利润排列，江苏银行在A股已成为最能赚钱的城商行“一哥”，将北京银行、上海银行等一众老头部机构甩在身后，发展势头领同行眼红。
不过，近年来在宏观经济增速放缓的大背景之下，地方债务、房地产、个人贷款等重点领域均处于风险释放期，加之银行业息差不断收窄，不少银行不但业绩增长放缓，而且资产质量也出现承压。
江苏银行尽管资产质量走在同行前列，但其也未雨绸缪，加快了处置不良资产的步伐。
早在2022年时，江苏银行直接向第三方转让不良贷款的规模仅为7.05亿元，2023年升至29.20亿元。
此番在银登网公开挂牌转让逾70亿元个人不良贷款，无疑是江苏银行一次前所未有的大规模转让处置动作。
江苏银行控制资产质量的原则主要是“降旧控新”。降旧方面，一是加大不良贷款催收及诉讼清收力度；二是与各类资产管理公司、金融资产交易中心及互联网平台合作，开展债权转让业务；三是不良贷款的内部核销；四是加大对已核销贷款的清收力度。
控新方面，该行称通过数据监测、专项核查、现场走访等手段，强化信贷“三查”，严控不良新增。
不过，江苏银行70亿坏账以“骨折价”转让，也为银行业提了个醒——在宏观经济增速放缓与居民消费疲软的双重压力下，如何平衡“放贷冲动”与“风控底线”，成为每个银行值得深思的问题。