太和顾问：“教育内卷”下，在线教育疯狂扩张

随着《小舍得》的热播，教育内卷的话题度也越来越高。教育内卷的根源性问题，是教育资源无法满足所有人的需求，人们只能通过竞争来获取更多资源。而在一系列无序且逐渐恶性化的竞争下，反而给了在线教育更多的发展空间。

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图：来源网络‍

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9 t8 O1 B& C" ?( Q) {. o如今，在线教育行业因招聘需求大，起薪高，专业限制小，已成为应届毕业生最想去的行业之一。
据太和顾问管理咨询首席顾问高恩德介绍，在线教育行业，平均薪资水平基本与一线互联网厂商看齐，且福利待遇、晋升机制都对应届生有非常大的吸引力，但可持续性弱。”
; g( K+ r- w/ d* S- \6 H2 x2013年至2020年，中国居民网上校外辅导准备费用由832亿元增加到 5062 亿元，中国在线教育市场规模呈现快速增长。
# }3 e6 H' n- v5 l太和司南大数据平台显示，2020年在线教育新发职位在整个教育培训行业新发职位中的占比达18%，在线教育企业增长率达26%，其中K12类的企业增长达29.33%，预计未来还有很大的增长空间 。

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图：在线教育重点细分领域的企业增长

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! b4 D+ L4 {8 \9 Q与企业数量高增长相对应的还有薪酬的高增长和人才流动的增加。其中几个重点岗位的薪酬增长率都在7%以上，专员级别的平均薪酬在13W+，讲师薪酬中位值15.8W，产品经理薪酬中位值37.9W。


行业对人才吸引力较大，但晋升通道较复杂
1 K0 d, \9 M* A; `: ~. b6 w% @7 U! t1 ~随着行业的快速扩张，在线教育机构对人才的需求不断攀升，即便在疫情期间，在线教育行业依然保持着较高的人才扩张，薪资水平也高于同类互联网公司。
1 f1 {/ C/ q2 U6 x3 \7 T这一现象在应届生身上体现得更为明显，在线教育行业对于应届生的专业对口性要求不高，起薪高，福利好，对于人才的吸引力自然也强。
% o! x  @5 K1 Y4 U- X3 \. A% H但真正进入到行业后，会发现，晋升及发展通道的考核标准及其严苛，而薪酬结构不同于多数互联网行业，最终到手的收入未必有想象的乐观。
以最核心的岗位在线教师为例，除了头部少有的名声，大多数讲师的薪酬都是低底薪+高课时费，多维的评价机制决定了讲师的最终收入，在职业晋升方面，看似明晰，但环节多且冗繁，很难在短时间内实现快速上升。
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图：在职教师职级晋升与发展

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" g5 t  ]# z# o% G. Z0 i教师和产品经理是刚需，需求呈现两极化
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从太和顾问的行业数据来看，教师在在线教育行业的职能占比高达42.12%，与此同时，销售、教务管理、教学管理这一类辅助课程变现的营销和运营岗占比近20%，这一类别人员分配根据各个企业战略的不同而略有不同，例如有的企业更多的将销售寄希望于广告及信息流的精准投放上。

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图：在线教育行业人才结构‍

目前职能占比在第五位的产品开发，反而是行业内和资本方更看好的，同样也是薪资水平最高的。
6 {+ R; {* r4 q2 F据太和司南2020年的数据显示，产品经理的薪酬增长率9.31%，平均年薪在29W—68W之间，远高于行业内的其它职位。
# Q* I' c# r+ M6 V% J对于在线教育行业来说，教师是当下最核心的资源。在企业的宣传口径上，有着华丽背景的主讲老师也成为各家在线教育公司的主打宣传点。为了快速累积名师资源，用高薪来抓住名校毕业生成为抢夺师资的重要手段。但人才需求的急速增长，导致了行业内师资水平的参差不齐。
2 e+ L7 q+ V, A' {: ^+ d此外，除了为企业的品牌及口碑站台的头部讲师，中部、尾部的讲师进入门槛并不高，低底薪，高课时费，是目前多数企业采用的薪酬方式，这样便于企业更快速的吸纳大量讲师入驻平台。
0 q8 D% ^" u) S9 e! i1 q4 ?0 Q但作为一个年轻的行业，企业的急功近利导致了行业乱象的产生，部分机构通过招聘还未正式拿到教师资格证的“老师”或是大学应届生，甚至启用兼职老师，再通过短期培训快速上岗，尽管这些老师的教学质量和稳定性都无法保证，在线教育机构却可以借此快速扩张。
太和顾问通过对行业内从业人员的人才机构分析发现，35岁以下的从业人员占比近65%，工作经验在10年以下的超过30%，司龄在5年以下的达66.23%。这一比例与传统教育行业的人才结构是失衡的，学历水平、师资水平的真实性也成为被家长们声讨的重灾区。


2 D: J  M) e. U& Y1 F: E跑马圈地还未结束，强监管已来临
4月23日，北京学而思网校、高途课堂、网易有道精品课以及猿辅导四家校外培训机构因违规收费、以不当用语误导学生缴费等问题被北京市教委通报。
4月25日，北京市市场监管局依法查处校外教育培训机构价格违法、虚假宣传等行为，并对高途课堂、学而思、新东方在线、高思四家校外教育培训机构进行顶格罚款50万元。
5月10日，作业帮、猿辅导又因虚构教师任教经历、诱骗消费者交易等行为被处以警告和250万元顶格罚款的行政处罚。
一系列的行政处罚代表了监管的收紧，但强监管来临之前，在线教育头部企业还没烧出一个清晰的商业模式。
0 x5 J7 e" |8 F以最具代表性的K12为例，据中科院发布的报告数据，2020年年暑期前后猿辅导、好未来、作业帮等在线教育平台正价课用户数共计1216.57万人 ，另据教育部同期公布数据，K12在校学生共计19383万人，也就是说这几家头部企业加起来的市占率仅为6.38%。
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图：薪酬增长及离职原因分析‍

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# L6 S  s- r) ^5 T+ c: U! q  T在线教育行业对于市场的占有率远未达到预期，在强监管下，行业的扩张不得不放缓，更多的企业在缩减广告营销投入的同时，优化人才结构也变成了当下最急需的事。
3 u) }; g* f2 }7 _1 v目前行业平均薪酬并不低，但薪酬依然是导致人才流失的主要原因。
3 O1 ^7 w4 I2 t/ H. S& A0 `8 n& O强监管下，机构深入优化、自查的核心人群就是讲师团队，这个过程势必会淘汰大量底部的非正规讲师，但优质的讲师自然也会更具价值。
未来，在线教育需要形成自己的产品，更需要开发教育产品的人。与此类需求相关的产品经理、教育产品开发的职能新发职位占比不断攀升，薪酬也极具吸引力。
; k8 r* }7 Q) K1 N" h* _+ S太和首席顾问高恩德认为，在线教育行业的人才或将呈现两级分化，能带来更高价值的管理、营销、讲师、产品等职位依然可以拿到高于行业平均水平的薪酬，但底层人员会大量优化。
“互联网+教育”、“人工智能+教育”已成为大趋势，新的品牌效应下，更需要的是系统化、模块化的产品体验，以及全面的基础教育教师的信息素养，不再是个别人的能力。