9月乘用车上险数据概览

随着上险数据出来，我觉得有必要单独开一个做专题分析，首先上篇是针对整体的格局来做一个梳理，然后下篇针对具体车企和具体车型格局进行一些梳理。其实在这个里面我们可以带着一些问题去思考：

• 整体数据来看，9月的零售上险是否受到了芯片供给的很大影响，每个车企不同价格段是否在芯片上做了一些分配？
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• 从渗透率来看，各个车企是否在做一些调配和均衡？
  

一、9月整体格局概览
9月份所有的上险数据为172万台，从下面的这根2021年的黑线看， 4月份开始，整体的市场供给能力就一直卡在165-170万这个范围段波动。参考比较2020年Q4的乘用车需求快速复苏， 2021年9月份已经实现了200万的量能，今年Q4还想要冲上去对于芯片的需求很有挑战。
3 e* u* _$ a% ?: W2021年累计乘用车上险数据为1538万，按照第四季度600万来估算，今年乘用车上险数据为2138万左右。
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0 R& g8 J- f1 r! g) T图1 2021年乘用车上险数据走势
4 S) s  @0 g/ e# \* }/ f9 B) Y$ S+ Z4 R& Z今年其实乘用车市场并不太景气，整体的量能大概和2019年相似，如果Q4芯片还是很难符合上量的需求，大概在2020年被压缩的需求也很难恢复。


图2 2021年总的交付数据vs历史数据
; k2 L- g' s  y5 H$ Q! m  g( ]从Q3来看，2021年是近几年非常弱势的一个年份，只比2019年的淡季稍微高一点，季度交付在500万左右。
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+ A8 X8 U: F8 I; A- y6 F6 X图3 Q3的历史数据对比
在这个过程中，我们能看到中国市场15万以上的车型（最近打折少了，这个数据开始有参考意义）占比达到了47.38%。这能看到，在整体产量受限的情况下，乘用车的价格中位线是在强制上移的。
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2 |* L$ n) Y6 F3 l" B" D* ^5 W1 @, w0 \图4 乘用车价格区段的比例
目前在争夺芯片过程中，是存在一定的考虑，是需要保住哪些东西，目前来看各个企业还是围绕一种配额式的方式。


3 ?( Y0 z5 Y; }. Q5 ?. c/ l图5 乘用车按照OEM背景分解，自主的主要战场是在15万以下
8 E4 C$ @" }9 h二、新能源汽车的渗透率分析
: \; r0 i% x- b9 }' }: {9月纯电动汽车的上险数据为27万台，BEV单车型渗透率已经超过了15.73%，PHEV为5.6万台，渗透率为3.27%，HEV为3.59%。
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图6 乘用车按照使用性质分类
但是仔细看渗透率，A00级别所在的5万以下，5-8万渗透率分别为80%和20%，目前只有在A00级别神车带领下才能打出绝对的统治力。2B车型的主力区间A级大概在18%，这部分其实是围绕公共燃油车辆替代的玩法。真正明显得到有效提升的，还是20-25万，25万-35万两个区隔段。因为8月份特斯拉的数据错了，如果我们比较这两个数据来看，能看到特斯拉在这个小众市场里面提升了不少的占比，但是没有特斯拉其实国内纯电动车辆也做得还可以，站住脚了。
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0 A" L* n8 `- N图7新能源汽车和传统燃油车9月份数据
: \. C/ {+ s* M0 r8 X% x; p0 ?比较这两个月的差异，主要在25-35万的Model Y区间段，有特斯拉能拉高到30%，没特斯拉守在10%左右。Model 3的冲击效应已经结束，也就是后续哪怕继续降价对于我们新能源汽车发展的影响并不大。
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图8新能源汽车和传统燃油车（特斯拉较少的这部分）的8月份数据
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. h) a  ]' S. D% {# U图9 各个品牌在主要谱系占比
小结：想写的东西很多，先写到这里，后面再补充。

最后一图用配色区分，就没打算给人看的吧