这个周末两天关于TW的新闻很多，连续两天都是微博热搜第一：% i) y4 Y. x8 G) c
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随着中国的经济实力逐渐提升，统一的步伐也在加快，似乎关于TW回归的热议，今年越来越多了，甚至很多人都已经划出时间表了，但是我们官方从来没有给出具体的时间表。
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* v4 J1 x$ _5 n/ R- J作为一个股民，对于国家大事肯定是要关心的，更何况这个事件对于股市影响重大。周五新能源大涨，但不能忽视了军工板块的大反弹：+ ?/ L: m3 s# {. l; b3 g6 A/ ]$ z
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4 j8 W l2 }5 b" m& T军工也是机构看好的方向，去年底的时候，国盛证券曾经出过一份研报，看好未来3-7年军工的长线投资机会，给出的逻辑是军工订单增加，新的战机部署，以及新旧装备替代等等，并不包括梧桐TW。其实刀锋也认为，2030年之前，TW问题肯定能够解决，甚至一些专家都把日前定在2027年之前，具体原因你们可以细想一下，不难猜。
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军工板块刀锋也是长期看好，之前也在爱股圈让会员布局了一些底仓，主要是买的军工ETF。但是后面军工回落，觉得太熬人了。因为没有人愿意持有3-5年，3个月不涨就受不了。
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从资金的有效利用方面考虑，应该把钢用在刀刃上，炒最强的题材最容易、最快赚钱，现阶段最强风口就是新能源，刀锋认为可以炒作到明年底。一两年之后，军工板块可能会接替新能源成为最强题材，也能炒作一两年，炒作的就是梧桐TW预期。当然这只是个人猜测，仅供参考，不做投资建议。
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军工板块现阶段可以配置，但不能重仓，重仓方向依然是碳中和新能源。下周就要举行联合国气候大会，周末已经发布了G20公报草案，承诺“在中期内”逐步取消无效的化石燃料补贴，“尽最大努力”在“21世纪30年代”停止新建燃煤发电产能项目，重点还是落在减碳和新能源的发展上。碳中和新能源每天都有利好消息刺激，是目前行情绝对的主线。' S/ D. L5 D5 s2 ^ H( x
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周五光伏和锂电池大涨，就是新的启动信号，而且是由超级大盘股带动，也预示着接下来的行情，抱团风格还会继续。三季报已经公布完毕，接下来4-6个月都是平静期，不用再担心暴雷了。
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北京证券交易所将于11月15日开市0 D8 I- u1 Q, |# R: D
证监会发布了北京证券交易所基础制度，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市，届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。/ h0 e: m. p+ T+ k3 W0 r
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进展神速，北交所要来了，11月15日正式开市，两周后开干！对于北交所，无需担忧他的吸血影响。因为50万的门槛，已经把绝大多数股民都排除在外了。再结合近期新股频发破发影响，以后北交所即使有新股发行，估计申购的也不多，我们看个热闹就行。
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北交所的成立，意味着从两雄格局变成三足鼎立，形成了中国资本市场的新格局。之前炒过一波北交所概念，还有“专精特新”，如果下周再炒，刀锋建议别去凑热闹了，要懂得利多兑现的风险！! ^$ \0 N: E1 ~7 \) r" V3 f
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北交所对券商板块会带来一定的刺激，但是刀锋对券商早就失去了信心，也不看好证券，脉冲式的炒作已经结束，后面还会是漫长的震荡调整，没有大机会，同样不建议关注。
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多类茅台酒价格全线大跌! h# F& c2 c5 O3 k. C
据“今日酒价”公众号数据，多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天（2021）原箱价已经由10月26日的3750元跌至最新的3550元，2021年份散飞已经跌至2700元。+ v' t5 o" p6 t# M2 m6 V) h
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现在很多商务宴请，喝酒仍然是只喝茅台。但是三四千一瓶的价格，一顿10人晚餐花费就是几万元，有多少企业能够长期承受呢？茅台的地位无法撼动，随着消费升级，其他中高端白酒，也会受益。
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8 P) }) h, p( x% `4 u' d但是目前整个板块都处在相对高位，10月中旬白酒冲高刀锋曾说过，白酒没有继续上攻的动能，后面还会是震荡，白酒板块不具备继续大涨的逻辑，不是主线题材，只能做小波段高抛低吸，不建议重仓配置。' Z1 x! r6 x0 ^: e
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. ?8 o$ q \ Z3 G23GW+光伏逆变器中标结果出炉：组串式近期均价0.147元/W# h; t3 g) h1 {$ U" O
开年以来，包括大唐、国家能源集团、华能在内的央国企纷纷开启GW级别逆变器集采，总规模约30GW，截至目前已公布中标结果的项目在23GW以上。
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6 x5 {) s4 I! S, _7 M0 P$ P2 l逆变器是刀锋一直都非常看好的光伏细分行业，看好的逻辑是光伏逆变器是连接光伏系统与电网，并将光伏发电产生的直流电转化为交流电的装置。在风电、储能也有应用，风电行业叫变流器。) T3 q _0 o$ m
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! b* ^0 Y+ U* q0 i, g1 c, T逆变器上游主要原料是电子元器件，不受硅料涨价影响，业绩弹性更高。从最新公布的三季报来看，逆变器龙头业绩环比增长依然翻倍，景气度很高。$ L" O2 {, }) G
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光伏、风电、储能，都需要逆变器，是把垃圾电转换成可调节可利用电力的核心部件！这个领域华为和阳光电源，在全世界占比份额不分伯仲，华为看上的生意，你们觉得未来没有前景吗？光伏为什么那么多细分领域，华为单单只染指光伏逆变器？肯定是因为这个行业好，能赚大钱才会进来。5 N A: s1 c F+ c! W3 l: x1 m% ?$ f
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23GW的光伏逆变器，从最新的中标企业来看，华为共入选9家央国企逆变器供应商，阳光电源入8家、上能电气入选7家。华为因为手机业务受重创，国家在光伏行业适当偏心一些情有可原，而且华为技术也可以。但这不代表其他企业就没机会了，这个行业也属于蓝海，目前竞争压力不大，龙头受益更多，刀锋继续看好。
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关于后市，周五创业板指如期大反弹，11月份刀锋比较看好高成长板块，主线是光伏和锂电池，支线是医美、CRO、军工。北上资金本周流入比较多，每次大幅流入都预示着后期有一波上涨行情，外盘也没有风险。北交所影响有限，不要奢望普涨行情，只能有局部结构性行情，踩对了吃肉，踩错了吃面！ | 
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