怎么看待2021年12月特斯拉国内交付7万辆？

显示全部楼层 · 2022-5-17 08:35:48

从12月7万辆本身来说，不奇怪，月底冲交付的结果。
因为马斯克自己都在说冲交付，而且不只是特斯拉，自主品牌也冲，12月理想干了1万4，小鹏干了1万6，最近产能问题那么严重的蔚来，也挤出来1万，都比平时高了50%左右。
说的更直接点，每年年底冲交付是惯例，而交付量是可以波动的，厂家有太多的方法去调整。
真正值得关注的是订单库存。
按照车fans的一线汇总，即使12月交付7万辆，也只交付到10月的订单，特斯拉手上至少还有2个月的库存订单量。
明白这点就可以理解为什么保险暴涨的同时，特斯拉敢于官价上涨，因为弹药充足。尤其这波涨价之后，直接锁死订单用户，最明显的就是价格差2万就意味着转卖就能获利，能看到闲鱼上大量出现转售订单。

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而从2021年93万辆的市场角度，短期内电动车两超多强的格局成型了。
两超很明显就是比亚迪和特斯拉，多强则是以蔚晓理为首，还有正在品牌成型的欧拉极氪和哪吒零跑。
评判的维度很简单：交付量+有效进店量。
前者是大，后者是强。
交付量证明的是品牌体量，包括门店数量和产能，但是有厂家调控这个变量，所以经常波动，欺骗性很强。而有效进店量能直接证明品牌的用户认可度，同时因为汽车无法冲动消费，能来看你车的用户肯定是真想买，变量稳定。
简单来说：一个品牌只要有效进店量多，门店自然有动力多开。
有些人担心的门店越多越分流，属于不了解新车销售。车是强区域的产品，最典型的都不要说跨省，见过几个跨市买车的？同时中国城市人口规模普遍较大，北京一个市的销量抵得上马来西亚一个国家，只要门店不是对门开，也不存在分流。
反过来，假如一个品牌有效进店量长期只有2~3个，但是交付量说有1万多。不需要去判断厂家施展了什么样的魔法都知道肯定有问题。
那回到问题，两超多强是什么样的？
11月给几家投资机构做过分享，车fans随机挑选了十几家门店，以政策波动较少的非限牌城市为锚点：

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注意1：郊区店一般进店量是商圈店的一半。
注意2：大众的有效进店量包括了燃油车。
看到这个数据就能意识到，特斯拉比亚迪已经是电动车时代的大众丰田，不用再加可能了。
大家想看我在更新吧，这两天有点忙。