9月乘用车上险数据概览

随着上险数据出来，我觉得有必要单独开一个做专题分析，首先上篇是针对整体的格局来做一个梳理，然后下篇针对具体车企和具体车型格局进行一些梳理。其实在这个里面我们可以带着一些问题去思考：

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• 整体数据来看，9月的零售上险是否受到了芯片供给的很大影响，每个车企不同价格段是否在芯片上做了一些分配？
  
• 从渗透率来看，各个车企是否在做一些调配和均衡？
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一、9月整体格局概览
4 X! k( x( T$ C9 ]4 ]3 D9月份所有的上险数据为172万台，从下面的这根2021年的黑线看， 4月份开始，整体的市场供给能力就一直卡在165-170万这个范围段波动。参考比较2020年Q4的乘用车需求快速复苏， 2021年9月份已经实现了200万的量能，今年Q4还想要冲上去对于芯片的需求很有挑战。
3 `: U* |) V! q) y8 B) X* s3 m( P2021年累计乘用车上险数据为1538万，按照第四季度600万来估算，今年乘用车上险数据为2138万左右。
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图1 2021年乘用车上险数据走势
今年其实乘用车市场并不太景气，整体的量能大概和2019年相似，如果Q4芯片还是很难符合上量的需求，大概在2020年被压缩的需求也很难恢复。


' W' }9 ?3 W6 h7 v图2 2021年总的交付数据vs历史数据
+ @+ q" F1 n  @" D从Q3来看，2021年是近几年非常弱势的一个年份，只比2019年的淡季稍微高一点，季度交付在500万左右。


图3 Q3的历史数据对比
, m$ U. X" ~& r& f% V3 z2 B在这个过程中，我们能看到中国市场15万以上的车型（最近打折少了，这个数据开始有参考意义）占比达到了47.38%。这能看到，在整体产量受限的情况下，乘用车的价格中位线是在强制上移的。

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. g: @7 O# c4 h- U图4 乘用车价格区段的比例
+ t( r" b  i# z3 m# z  _' m目前在争夺芯片过程中，是存在一定的考虑，是需要保住哪些东西，目前来看各个企业还是围绕一种配额式的方式。
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图5 乘用车按照OEM背景分解，自主的主要战场是在15万以下
' Y1 L) H4 D6 x2 H9 U二、新能源汽车的渗透率分析
9月纯电动汽车的上险数据为27万台，BEV单车型渗透率已经超过了15.73%，PHEV为5.6万台，渗透率为3.27%，HEV为3.59%。

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+ j6 {' H3 N/ w  V图6 乘用车按照使用性质分类
但是仔细看渗透率，A00级别所在的5万以下，5-8万渗透率分别为80%和20%，目前只有在A00级别神车带领下才能打出绝对的统治力。2B车型的主力区间A级大概在18%，这部分其实是围绕公共燃油车辆替代的玩法。真正明显得到有效提升的，还是20-25万，25万-35万两个区隔段。因为8月份特斯拉的数据错了，如果我们比较这两个数据来看，能看到特斯拉在这个小众市场里面提升了不少的占比，但是没有特斯拉其实国内纯电动车辆也做得还可以，站住脚了。
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7 n2 a, z8 p# o4 e3 b: N! E. b1 D图7新能源汽车和传统燃油车9月份数据
9 G6 k0 E6 ]9 R0 e比较这两个月的差异，主要在25-35万的Model Y区间段，有特斯拉能拉高到30%，没特斯拉守在10%左右。Model 3的冲击效应已经结束，也就是后续哪怕继续降价对于我们新能源汽车发展的影响并不大。
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( U0 Y* P; ^) n: H; S) g9 f图8新能源汽车和传统燃油车（特斯拉较少的这部分）的8月份数据

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5 V% E# ?' c/ U图9 各个品牌在主要谱系占比
, B7 j" M( E! I& Q2 \小结：想写的东西很多，先写到这里，后面再补充。

最后一图用配色区分，就没打算给人看的吧