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高瓴与芒格同时看中股票
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高瓴与芒格同时看中股票
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2021-10-23 02:53:27
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阿里巴巴这两年,流年不利。国内电商龙头地位,已经被拼多多超越;20年底拼多多的活跃用户已经超过阿里。蚂蚁金服上市失败。反垄断被罚巨金。这些是阿里巴巴这两年遭遇的重大打击。但同时,阿里的另一面悄然开启新征程。马云隐身大股东席位,阿里彻底去“马云化”。剥夺不赚钱的传媒业务。芯片研发工艺突飞猛进,迎头追赶苹果高通。市场也会真正意识到,阿里是一家
科技
主导型公司。这点很重要。因为这正是上面所希望看到的,也是目前最迫切的,巨头们都搞科研去吧。
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更因为科技是未来,可以最大程度解放生产力,提高生产力。对比一下美股,如果拿掉苹果,亚马逊,脸书,谷歌,微软,那么这十年道琼斯的涨幅是很小的。这十年,美国GDP增速在2-3%左右,远低于美股涨幅。因为这十年的道琼斯指数,纳斯达克指数,主要的上涨力量都是苹果,亚马逊,脸书,谷歌,微软所贡献的。这就是科技的力量。阿里的这一点,也是芒格与高瓴所看好的。有国内大市场,正在开发国际大市场。技术沉淀深不可测。芒格亏损40%,这只中概股有大机会并且,阿里目前仅有20倍市盈率,是被明确低估的。
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