教育培训被“团灭”，只是一个开始 ……

显示全部楼层 · 2021-9-5 15:57:53

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上周末，对于教育培训行业来说是一个至暗时刻，传言多日的“双减”政策终于靴子落地了。
《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件对于教育培训行业来说简直就是一个“就地团灭”的核爆炸，如果这个政策最终一字不落的执行下来，迎接他们的将是慢慢黑夜；如果企业不转型，将永远没有黎明的那一刻。

这份文件很长，涉及到很多环节，暴哥梳理了几大核心点：
1、不得占用法定节假日、休息日和寒暑假补课；
2、不得提供和传播拍照搜题等不良工具或方法；
3、现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构；
4、学科类培训机构一律不得上市，上市公司不得从事学科类培训；
5、不得开展面向学龄前儿童的线上培训，严禁以学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向学龄前儿童开展线下学科类（含外语）培训；
6、教育培训不得在媒体打广告，也不得在学校变相发布广告；
单就以上几条，足以杀死现在市面上所有K12（学前教育至高中教育）培训机构，这些教育机构除了转型职业教育、素质教育或者托儿所外，别无活路！
此文件一出，资本市场血流成河，新东方、好未来、高途、网易有道、51Talk，几乎所有培训机构的股价，断崖式下跌，全面崩溃。今年以来截至到7月26日，在美上市的教育培训相关的中概股，跌幅全部超过50%，三巨头跌幅接近99%。
几千亿市值灰飞烟灭。
当然，不只是中概股，虽然港股和A股相对好点，也只是时间问题!
二级市场，无数股民哀嚎遍野；一级市场，也好不到哪里去。
腾讯投资参投猿辅导共26.6亿美元，VIPKID共计8.5亿美元，火花思维共计5亿美元；

红杉中国过去几年大肆投资教育领域，参投作业本共计29亿美元，VIPKID共计17.3亿美元，火花思维共计2.98亿美元，轻轻教育共计1.7亿美元；

高瓴资本也是无限开火教育领域，投资核桃编程共计2.7亿美元，猿辅导共计22亿美元，编程猫共计18.2亿人民币等等
以上只是投资三巨头的“战果”，另外大大小小还有很多机构参与教育行业的投资。
2020年在线教育行业融资总额超500亿元，超过2016-2019年的融资总和。
随着面向中小学生的K12赛道归零，它们的投资也将归零。对于K12来说，一个时代彻底结束了，绝非危言耸听。

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但，这是终局吗？
可能不是，教培行业的翻天覆地只是一个开始，只是更大变化中的一步。
在今年建党100年上，国家领导人有这样一句讲话：

维护社会公平正义，着力解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展！
由此可知，这个更大的变化，叫做“共同富裕”。
前一百年，我们全面完成脱贫这一个重大任务；当下，我们全面转向了共同富裕这个目标。
在解读共同富裕之前，暴哥先说一个大前提：存量市场。
改革开放前40年，我们一直都在追求发展，GDP的平均增速9.5%，这是整个人类发展史上的奇迹，40多年的艰苦奋斗为我们带来了一个前所未有的好时代，一切发展遇到的问题都在如何把蛋糕做大中都得到解决。
然而，当经济和社会发展到一定程度，各种资源开始“减少”，经济增速减缓，给我们带来了明显的感受：竞争越来越激烈了，挣钱越来越难了。
这就是“内卷”。
内卷带来的结果是“收益努力比”的下降。即你要拼尽全力，才能过上普通人的生活。
十四五规划中，GDP增速已经不是明确目标，这意味着我们从“增量市场”到“存量市场”的经济转变。当蛋糕总量只有那么多，如果仅仅依靠效率和市场，蛋糕一定都会被头部瓜分夺走。
因此“存量市场”时代，增速放缓，核心问题从“如何把蛋糕做大”转变为“怎么把蛋糕分好”。

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那怎样做才能在存量市场时代，实现共同富裕？
唯有削峰、填谷！
削峰简单理解就是消除“剥削”，首当其冲的就是消除对劳动力的剥削！
2019年4月，马云微博发发声：996是一种巨大的福气！

我个人认为，能做996是一种巨大的福气，很多公司、很多人想996都没有机会。如果你年轻的时候不996，你什么时候可以996？你一辈子没有996，你觉得你就很骄傲了？这个世界上，我们每一个人都希望成功，都希望美好生活，都希望被尊重，我请问大家，你不付出超越别人的努力和时间，你怎么能够实现你想要的成功？
随后，人民日报评论：崇尚奋斗，不等于强制996

人们对“美好生活”的诉求不再是温饱时期的拼命工作赚钱，而是需要有在工作之外获得更多价值，发现兴趣、陪伴家人、寻找意义。没有人不懂“不劳无获”的道理。
彼时，互联网巨头们还没有意识到风向的变化，或者说没有引起足够的重视。随着蚂蚁上市被暂停，反垄断法的执行，巨头们彻底觉悟了：
6月上旬，腾讯光子工作室群“试点强制下班”，周末双休。
7月1日，快手宣布取消大小周
7月9日，字节跳动宣布取消隔周周日工作的安排。
这只是从巨头开始！
削峰，其次消除垄断的剥削！
在增量不足的互联网市场，巨头必将寡头化，它们完全可以凭借垄断地位打压各中小企业，形成封闭内卷的产业“死水”，不可能再有企业能够绕开它们的“互联网基础设施”成长壮大。而它们就可以凭借既有的阵地，坐地收租，上至实体商品制造商，下至广大消费者，都成为他们收割的对象。
前些年，巨头们还只是在互联领域进行垄断收割；为了攫取更多的利润，互联网巨头开始把手伸向了事关国计民生的领域：金融和社区团购！
不可碰触的红线，彻底引发了反垄断的出台和执行。
随即蚂蚁金服被叫停上市，阿里因“二选一”被处以182亿巨额罚款，社区团购因为“1分钱买葱”被罚，阅文、丰巢受、美团等等越来越多互联网公司被调查。
甚至虎牙和斗鱼合并被直接叫停，互联网两大生死冤家腾讯和阿里也表示，“冰释前嫌，相互合作”。
今年，中央经济工作会议第一次将“强化反垄断和防止资本无序扩张”作为2021年的一项重点任务。
这反垄断的风暴，也许才刚刚开始！
削峰，还要消除大数据杀熟的剥削
巨头们通过巨额补跌，培育市场，打败对手后，就开始了“杀猪盘”。
滴滴司机/外卖商家/单车制造商越来越难挣钱，打车/点外卖/骑共享单车却更贵了，相当一部分利润被垄断性的互联网平台收取了。
7月初，一众赴美上市的企业被国家点名，其中低调上市的滴滴遭遇七大部门联合调查。滴滴等企业被查背后除了涉及到国家网络安全之外，都可能涉嫌大数据杀熟。
而近日，携程大数据杀熟，被判退一赔三，这也只是开始
削峰之后，是填谷。
普通老百姓头上一直压着三座大山，教育、医疗和房子，长期以来掏空了我们的腰包。
要想实现共同富裕，国家就有必要为百姓填平这三个巨坑！
教育资本化、产业化，导致越来越多的家庭收支失衡，成为重大的经济负。这次教育培训文件一出，行业遭遇团灭，堪称史诗级灾难。很多人觉得事出太突然了，毫无防备！
其实不然，在今年高层已经陆陆续续放出不少声音，要打击教育培训和在线教育，教育部还成立了校外教育培训监管司。
但是很多机构不以为然，或者说觉得这个行业已经尾大不掉，涉及几百万人的就业，高层不敢一刀切。
侥幸的背后，忽略了国家改革的决心，才造成了如今没有回头路的局面！
K12培训已经彻底没有机会，这是历史进程的必然，不必纠结！
而下一个遭遇冲击的可能就是医药行业！
看病太贵，一直是一个顽疾。目前国家通过一轮又一轮的集采使医疗产品大降80%-90%，百姓通过医保享受这个福利。
可以预见，未来国家的集采范围会越来越大，涉及到药品会越来越多了。在低价集采下，医药企业的暴利将会被大幅压缩，医药行业也面临洗牌。
昔日“医药一哥”恒瑞医药一直以来是机构眼中的“香饽饽”，然而，近半年恒瑞医药股价回调超过30%，市值蒸发2100亿元！
遭遇投资者抛弃的背会，这也只是医药行业面临改革的开始！
在共同富裕上，教育、医疗是绊脚石，是普通百姓最大的阻碍；而房地产却是最大的财富收割机，拉大贫富差距的罪魁祸首。
过去几年房地产已被各种政策压制，各样的手段用到极致，房住不炒也得到各地政府的贯彻落实。个别城市试探高层底线出台的放松政策都成了一日游，现在哪个城市的房价涨幅也不敢冒尖了。
从共同富裕的逻辑理解，老百姓买不起房，于是高层严打房价上涨。你敢涨，高层就敢出政策，打到你不敢涨为止。
如此之久的房地产调控，丝毫没有放松预期，足以说明：在共同富裕的道路上，房价将是一定要被移除的大山，不管它有多大多难，一定会执行到底。所以不要对房地产行业调控放松抱有任何幻想，这个行业已经彻底没有投机机会。
所以，当下房地产行业面对困境，也才刚刚开始，调控远没有结束！
买得起房，生得起娃，看得起病。我们距离共同富裕这个目标还有很长的路要走。

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顺着以上的逻辑，今天文章的最后留下一个讨论，欢迎大家留言区交流。
今年6月，中央将国内第一个共同富裕示范区放在了浙江，浙江省委的主要领导在学习中央文件上表达了一观点：
实现共同富裕不仅是经济问题，而且是关系党的执政基础的重大政治问题。
这是一个重要的表态！
而在浙江有这么一个新晋的网红城市，互联网经济产业发达，准一线城市地位，过去几年房价飙升，从共同富裕这角度出发，它会不会是第一个遭遇房价调控暴锤的城市？