吃一个科技瓜

大家好，我是海榕君。
先说一个重要数据 ，今天，克而瑞披露了7月份房地产数据，7月份百强房企实现销售操盘金额3504.3亿元，环比降低33.5%，同比降低33.1%。
不仅仅民营地产数据整体下滑，最重要的是几个头部国企，几个拿地大户也都下滑。华润、保利、万科、中海、绿城这几个都是传统拿地大户，7月份销售额直接20%，30%往下降。新城7月份表现的还可以，有商业地产的就是好，可以收租金，也可以做轻资产赚冠名费。



然后在7月底，政策开始转向 ，开始认可 “供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。很多时候，经济发展有特定的规律，符合经济规律才能顺应趋势。
. @, E/ _: g4 z% k.....国家短期扶持地产，拉动经济，利好消费、互联网、保险、酒店等顺周期行业 ，但长期看，还是要进行产业升级，确定性比较高的方向是芯片行业中的卖铲子环节，专门做半导体设备和材料的。
半导体总体可以分为两类：1.半导体设计、封装测试2.半导体设备、材料、制造
0 @. X* l9 ?' a! ~" N6 f6 w9 g" k半导体设计行业是一个相对（半导体产业其他环节）来说进入壁垒较低的赛道，依靠堆IP和华丽的PPT或许就能成就一段“创业传奇”。但当赛道上挤满了玩家，无法在性能大幅领先的情况，各个公司只能压低利润，内卷这样产生了。
+ s. g9 ~0 A6 a" d半导体材料主要包括晶圆制造材料（如硅片、光刻胶、各种靶材等）和封装材料，半导体设备包括我们常听的光刻机、刻蚀机等。过去3年，中国每年进口芯片超过4000亿美元，进口金额仅次于石油，排名第二。未来4000亿美元就是国内芯片行业的增量空间，但前提是要有国产化的半导体材料和半导体设备，现在这两个行业大部分都被美国，日本，荷兰垄断，国产率较低。另外一方面，也是这两个行业的成长空间。
国内现在有一个“半导体材料设备指数”，是投资半导体设备、材料的核心指数，主要是从沪深两市选取40个这两个行业的公司，选取方法是按市值排名。当前的TOP10持仓是北方华创、中微公司、沪硅产业、捷佳伟创、TCL中环、雅克科技、长川科技、立昂微、石英股份、晶盛机电。
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在上一轮半导体上升周期中，半导体材料设备指数的涨幅为486%，远超同类，即便是经历了2年的调整，2019年至今该指数仍然有237%的涨幅。
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) z0 U% M' ^# g) E 对应的基金是半导体设备材料ETF（159516），在国外不断“卡脖子”的大环境下，半导体设备和材料公司有一定的门槛，并且不断受益于国产替代，加上今年人工智能算力叠加受益，认可半导体行业的可以关注。再说说其他的：1. 最近科技圈有一个大瓜，前几天，韩国一个研究组发表了一篇论文，宣称他们发现了一种新材料 "LK-99" , 实现了常温常压超导。这个消息过于炸裂，直接号称第五次科技革命，有些人已经开始联想，这会不会是拯救经济的转折点呢？全球有100多个研究小组开始复现这个材料，截止到今天，北京航空航天大学和印度国家实验室都声称室温超导没有复现。今天下午3点的时候，华中科技大学的教授在B站发布了一个视频，他声称烧出来的样品具有迈纳斯效应，但需要更多试验样本才能测试是不是超导。我不是学物理的，我看了一下百度百科，超导体有迈纳斯效应，但有迈纳斯效应不一定就是零电阻。不管结果如何，美股和A股已经开始炒作了，有铅矿磷矿的公司要发财。



3 B2 A% i' ]2 f' V7 l( `2. 佰维存储发布中报预亏，预计二季度亏损1.4亿到2亿，上个季度亏损 1.26亿，亏损环比加大 。A股是当主营业务碰到热门风口，甭管能不能实现，先炒再说，计算器都被券商、游资、公募按到爆炸。所以股价从21能冲到116元。当中报出来，逻辑被证伪了，那就可以慢慢跌了，走A字。这就是A式特色，先信先挣钱，先信卖给后信。3.水泥股业绩超预期，华新水泥刚刚披露半年报，第二季度实现营业收入92.03亿元，同比增长17.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9.45亿元，同比增长3.23%。4.降存量房利率有很大希望了，央行今天发文，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。这个政策对银行股利空，对消费股利好今天两市有3069个下跌，1944个公司上涨，中位数下跌0.32%，牛市活了不到三天，但交易量达到9567亿，氛围起来了。晚上最重磅的政策是央行对于存量房利率的态度，从自愿变成指导了，意味着要加大力度。降存量房利率是真正可以促进消费的政策之一，希望再落地一些真金白银。
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